Le groupe japonais renforce sa capacité de production de polysilicium de haute pureté en Asie du Sud-Est, matériau utilisé pour fabriquer les wafers sur lesquels sont produits les puces. La demande croissante liée à l’intelligence artificielle et la nécessité de diversifier la chaîne d’approvisionnement sont à l’origine des nouveaux investissements.
L’expansion de l’industrie des semi-conducteurs ne se limite pas aux grandes usines de puces. Bien avant qu’un processeur n’atteigne une ligne de production de TSMC, Samsung ou Intel, il est nécessaire de disposer de matériaux capables de répondre à des exigences de pureté extraordinaires. C’est précisément dans l’un de ces premiers maillons de la chaîne que la japonaise Tokuyama renforce sa capacité.
La société a inauguré à Ho Chi Minh-Ville, au Vietnam, une usine pour traiter le polysilicium de haute pureté destiné à l’industrie des semi-conducteurs. L’investissement s’élève à environ 60 millions de dollars et les installations auront une capacité de production de 4 000 tonnes annuelles lorsque la fabrication commerciale commencera, prévue pour 2027.
Cette opération fait partie d’un projet de plus grande envergure. Tokuyama développe également en Malaisie une usine dédiée à la synthèse et à la déposition de polysilicium en partenariat avec la sud-coréenne OCI. L’investissement prévu avoisine les 300 millions de dollars.
Lorsque les deux installations seront opérationnelles, la société s’attend à augmenter sa capacité totale d’environ 50 %, passant des 8 500 tonnes actuelles à environ 12 500 tonnes par an.
Un matériau qui exige une pureté extrême
Le polysilicium est l’une des matières premières utilisées pour produire les wafers en silicium qui sont ensuite transformés en semi-conducteurs. Sa fabrication pour des applications avancées nécessite des niveaux de pureté bien supérieurs à ceux employés dans d’autres secteurs, y compris l’industrie photovoltaïque.
Tokuyama s’est précisément spécialisé dans ce segment. Selon les informations diffusées par l’Agence vietnamienne de nouvelles, la société occupe la troisième place mondiale en polysilicium pour semi-conducteurs, avec environ 20 % du marché, et dispose de processus capables de réduire les impuretés à des niveaux d’une partie par milliard.
Cette position prend de l’importance à mesure que la demande de puces haute performance augmente. L’expansion de l’intelligence artificielle stimule la construction de centres de données et la consommation de processeurs et de mémoires avancées, dont les HBM utilisées dans les systèmes de calcul haute performance. La croissance se répercute sur l’ensemble de la chaîne industrielle, des usines de puces aux producteurs de matériaux.
Tokuyama estime qu’environ 2027, la demande de ses clients pourrait dépasser la capacité disponible dans son usine japonaise. L’entreprise prévoit également que la production additionnelle provenant du Vietnam et de Malaisie pourra être absorbée par le marché dans un délai de trois à quatre ans.
De la production exclusivement au Japon à la diversification en Asie
L’expansion a également une explication liée à la sécurité d’approvisionnement. Jusqu’à présent, Tokuyama avait concentré la production de ce matériau au Japon, une stratégie qui a révélé ses risques pendant la pandémie et les perturbations ultérieures des chaînes logistiques internationales.
Les clients ont commencé à réclamer des alternatives visant à réduire la dépendance à une seule installation. La réponse de Tokuyama a été de maintenir sa base de production japonaise tout en développant simultanément une capacité additionnelle dans d’autres pays asiatiques.
Le Vietnam réalisera une partie du processus en utilisant des matériaux en provenance du Japon, tandis que l’usine malaisienne augmentera la capacité de production grâce à l’alliance avec OCI. Avec cette structure, Tokuyama souhaite disposer de plusieurs points d’approvisionnement sans abandonner le savoir-faire technologique accumulé dans ses installations japonaises.
Le gouvernement japonais participe à cette stratégie. Le ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie a accordé à Tokuyama une aide de 4 milliards de yens, soit environ 25 millions de dollars, pour soutenir le projet vietnamien. Cette décision s’inscrit dans la politique japonaise de renforcement des chaînes d’approvisionnement pour les produits jugés stratégiques.
Le Vietnam gagne du terrain dans la chaîne des puces
Pour le Vietnam, l’arrivée de Tokuyama signifie un avancement vers des activités à plus forte valeur ajoutée dans une industrie où le pays cherche à renforcer sa présence. L’usine s’est installée à Ho Chi Minh-Ville et permettra d’incorporer au tissu industriel vietnamien une phase particulièrement spécialisée de la production de matériaux pour semi-conducteurs.
Ce projet reflète également un mouvement qui se déroule à différents endroits du sud-est asiatique. Les entreprises internationales réévaluent des chaînes d’approvisionnement qui ont été très concentrées géographiquement pendant des années et cherchent à combiner des coûts compétitifs, la disponibilité de personnel, la stabilité de la production et la proximité des principaux centres asiatiques de fabrication électronique.
